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2011年11月30日
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■相場概況

◎日経平均	8434.61円	(▼43.21)	ＴＯＰＩＸ	728.46	(▼1.22)
◎出来高	17.62億株		売買代金	10629.35億円
◎売買単価	603.10円	(△3.51)	単純平均	209.07円	(▼0.05)
◎値上がり銘柄数(速報)	689銘柄	(▼783)	値下がり銘柄数(速報)	833銘柄	(△712)
◎新高値銘柄数(速報)	13銘柄	(▼1)	新安値銘柄数(速報)	6銘柄	(▼3)
◎東証２部指数	2046.47	(△0.81)	日経ＪＱ平均	1147.55	(△6.32)
◎ＮＹダウ	11555.63ドル	(△32.62)	ナスダック指数	2515.51	(▼11.83)・29日
◎円相場	77.92円	・11/29

■出来た株(東１)：
    8411みずほＦＧ  7003三井造船  8306三菱ＵＦＪＦＧ  8604野村ＨＤ
■主な値上がり銘柄(東１)：
    4614トウペ        (  90△  30)    8007高島          ( 214△  23)
    6731ピクセラ      ( 202△  50)    7769リズム時計工業( 129△  13)
    7999ＭＵＴＯＨ    ( 193△  36)    1919エスバイエル  ( 208△  19)
主な値上がり銘柄(東１)300円未満：
    4614トウペ        (  90△  30)    6210東洋機械金属  ( 227△  33)
    6731ピクセラ      ( 202△  50)    8007高島          ( 214△  23)
    7999ＭＵＴＯＨ    ( 193△  36)    7769リズム時計工業( 129△  13)
主な値上がり銘柄(東１)300～1000円以内：
    7744ノーリツ鋼機  ( 396△  36)    9678カナモト      ( 494△  29)
    4574大幸薬品      ( 855△  56)    4008住友精化      ( 338△  19)
    6773パイオニア    ( 368△  23)    8037カメイ        ( 676△  37)
主な値上がり銘柄(東１)1000円以上：
    4924Ｄｒシーラボ (47.25万△3.2万) 2413エムスリー (37.95万△2.15万)
    8473ＳＢＩＨＤ    (6080△ 410)    3433トーカロ      (1690△  93)
    2372アイロムＨＤ  (3155△ 195)    1412チャイナボーチ(3900△ 205)
■主な値下がり銘柄(東１)：
    6793山水電気      (   2▼   1)    4733ＯＢＣ        (3330▼ 215)
    9113乾汽船        ( 250▼  23)    5408中山製鋼所    (  63▼   4)
    9675常磐興産      (  76▼   5)    7990ダイワ精工    (  79▼   5)
■主な値上がり銘柄(東２)：
    4798LCAHD       (  11△   2)      8999グランディハウ(4.685万△4800)
    9318アジアAHD   (  17△   3)      6300アピックヤマダ( 127△  11)
    4222児玉化学工業  (  48△   5)    5282ジオスター    ( 139△  12)
■主な値上がり銘柄(ＪＡＱ)：
    2444セレブリクス  (2040△ 400)    9424日本通信      (8700△1120)
    2176イナリサーチ  ( 4万△7000)    4845Ｆパートナー  (1.29万△1500)
    2329東北新社      ( 537△  80)    8836ＲＩＳＥ      (  27△   3)
■主な値上がり銘柄(東マ)：
    1711省電舎        (13.5万△ 3万)  3655ブレインパッド(3230△502)
    3653モルフォ      (2501△500)     3624アクセルマーク(4.91万△7000)
    3856リアルコム    (2.01万△4000)  2385総医研ＨＤ    (8170△1090)

■本日の市況

本日の東京市場、日経平均株価は３日ぶりに反落した。寄り付きの日経平均株価は8407.63円、終値は8434.61円（▼43.21）。前日のNYダウは小幅続伸したが、日本株は前日までの大幅上昇の反動もあって、戻り待ちの売りや短期的な利益確定の動きが先行した。円相場がやや円高方向に振れたことも、投資家心理の重石となったようだ。ただ、新規材料が見当たらないこともあって、売り一巡後は方向感の乏しい展開に。日経平均は8400円付近で寄り付き、一時は軟調なアジア株を横目に値を下げる場面も見られたが、その後は引けにかけて下げ幅を縮小する展開となった。なお、寄り付き前に発表された10月の鉱工業生産指数速報は、２カ月ぶりの上昇となり市場予想を上回ったが、反応は限定的だった。TOPIXも４日ぶりに反落した。東証１部の出来高は約17.62億株、売買代金は約１兆629億円。東証１部における値上がり銘柄数は689、値下がり銘柄数は833。小型株指数は、２部指数、JASDAQ平均、マザーズ指数がそれぞれ値を上げた。

<9502>中部電力（1454△59）、<9531>東京ガス（330△2）といった電力・ガス株や、<4689>ヤフー（２万4090△1040）、<9412>スカパーJHD（３万9050△500）など、内需関連の一角が高い。新中期経営計画を発表した<6773>パイオニア（368△23）は、好材料に反応して４日続伸した。37万株（発行済み株式の1.66％）・20億円を上限とする自社株取得を発表した<8473>SBIHD（6080△410）は、大幅高で４日続伸。<9424>日本通信（Jス 8700△1120）は、<8002>丸紅（461▼4）と法人向けに割安データ通信事業に参入と報じられたことが好材料視されたもよう。

<6301>コマツ（1895▼36）、<6758>ソニー（1372▼20）、<7203>トヨタ自動車（2509▼20）、<7731>ニコン（1771▼17）、<9101>日本郵船（169▼8）など、輸出関連の主力株に売りが先行した。<8316>三井住友FG（2089▼22）や、<8750>第一生命（８万3200▼1200）といった金融株の一角も安い。<7733>オリンパス（1025△22）は、結局大引けでは1000円大台をキープしたものの、決算報告書の期限内の提出に関する報道に左右され、値動きの激しい展開に。クレディ・スイスによる目標株価の引き下げ（900円→730円）を受けた<4188>三菱ケミカル（437▼3）は、２日ぶりに反落した。

勝率高い12月相場、前哨戦として小型材料株に注目！

本日は昨日とはうって変わって、平均株価は反落。日経平均株価の8500円台回復は果たせなかった。ただしNYダウ（ハローコード<0460>）は反発態勢を崩しておらず、日経平均株価やTOPIXも中期的には上値・下値切り上げ型のチャートを構築できるよう、望みたいものだ。そんな観点で8500円というのは第一の関門となりそうだ。

本日で11月相場は名実ともに終わったが、日経平均株価やTOPIXは年初来安値を更新したこともあり、当然のごとく月足陰線となった。明日から12月相場入りとなるが、12月の日経平均株価を月足陰陽線で勝敗分けすると、1990年から昨年までで14勝７敗、2000年以降でも８勝３敗と、かなり勝率が高い月であることが確認される。日経平均株価やTOPIXが快調な値動きとなるには、昨日、ご紹介したような大型株のリバウンドが必須であるが、その前哨戦的に中堅株や小型材料株が動き出す可能性もある。

東北最大の石油・LPガス卸である<8037>カメイ（676△37）は2009年８月高値611円突破後も快調展開が継続。中古車販売も好調。大阪で調剤薬局を買収するなど、拡大路線に意欲的である。実際に11月には通期経常益を74億1000万円から104億円予想に大幅増額修正している。株価は600円台後半を快走中だが、１株益は113円台予想であり、PERはまだ６倍台。PBRも0.4倍程度と資産面での割安感もある。利益と株価の水準訂正局面に入っている可能性もありそうだ。信用倍率は1.13倍と売り・買いは拮抗気味である。

今夜は米国で11月のADP全米雇用報告が発表され、株価に影響を与えそうだ。シカゴ景況指数やベージュブックにも要注目だろう。