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2010年1月26日
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■相場概況

◎日経平均	10325.28円	(▼187.41)	ＴＯＰＩＸ	916.40	(▼18.19)
◎出来高	23.72億株		売買代金	16209.84億円
◎売買単価	683.21円	(▼58.61)	単純平均	246.66円	(▼4.03)
◎値上がり銘柄数(速報)	179銘柄	(▼285)	値下がり銘柄数(速報)	1396銘柄	(△324)
◎新高値銘柄数(速報)	14銘柄	(△2)	新安値銘柄数(速報)	8銘柄	(△4)
◎東証２部指数	2097.52	(▼7.84)	日経ＪＱ平均	1213.72	(▼2.45)
◎ＮＹダウ	10196.86ドル	(△23.88)	ナスダック指数	2210.80	(△5.51)・25日
◎円相場	90.22円	・1/25

■出来た株(東１)：
    6501日立製作所  8411みずほＦＧ  8306三菱ＵＦＪＦＧ  9205日本航空ＪＡＬ
■主な値上がり銘柄(東１)：
    9972アルテック    ( 343△  52)    6941山一電機      ( 355△  36)
    6676メルコＨＤ    (2185△ 331)    6513オリジン電気  ( 432△  39)
    4310Ｄインキュ    (7.26万△ 1万)  7745Ａ＆Ｄ        ( 361△  24)
主な値上がり銘柄(東１)300円未満：
    4404ミヨシ油脂    ( 146△   8)    4098チタン工業    ( 198△   8)
    4220リケンテクノ  ( 250△  13)    1914日本基礎技術  ( 205△   6)
    3501住江織物      ( 147△   7)    6715ナカヨ通信機  ( 171△   5)
主な値上がり銘柄(東１)300～1000円以内：
    9972アルテック    ( 343△  52)    7745Ａ＆Ｄ        ( 361△  24)
    6941山一電機      ( 355△  36)    7943ニチハ        ( 667△  28)
    6513オリジン電気  ( 432△  39)    7513コジマ        ( 537△  19)
主な値上がり銘柄(東１)1000円以上：
    6676メルコＨＤ    (2185△ 331)    2322ＮＥＣフィル  (1366△  36)
    4310Ｄインキュ    (7.26万△ 1万)  3593ホギメディカル(4650△ 110)
    8634ＪＰモルガン  (3600△ 140)    7447ナガイレーベン(1955△  45)
■主な値下がり銘柄(東１)：
    1805飛島建設      (  23▼   4)    2729ＪＡＬＵＸ    ( 727▼  74)
    8913ゼクス        (1205▼ 135)    5367ニッカトー    ( 366▼  36)
    6801東光          ( 115▼  12)    3770ザッパラス    (14.06万▼13400)
■主な値上がり銘柄(東２)：
    6495宮入バルブ製作(  53△   8)    3011バナーズ      (  20△   2)
    6360東京自働機械  ( 144△  18)    7602カーチスＨＤ  (  32△   3)
    3838ＡＱＩ        (9.75万△ 1万)  6364北越工業      ( 139△  11)
■主な値上がり銘柄(ＪＡＱ)：
    5216倉元製作所    ( 185△  47)    7819SHO-BI      ( 745△ 100)
    9898サハダイヤ    (   5△   1)    3841ジーダット    (6.01万△7700)
    8844コスモスイニ  ( 445△  77)    4690日パレット    ( 230△  27)
■主な値上がり銘柄(東マ)：
    4566ＬＴＴバイオ  (3.895万△7000) 2155カービュー    (17.65万△2.52万)
    6656インスペック  (2.86万△5000)  3248アールエイジ  (5.59万△6000)
    2133ＧＡＢＡ      (4.835万△7000) 6667シコー        ( 4万△3000)
■主な値上がり銘柄(大ヘ)：
    2337アセットマネHD(1.056万△1500) 2656ベクター      (8.69万△7900)
    4841ダブルクリック(2.161万△2460) 3836ディーバ      (17.8万△1.4万)
    8769ＡＲＭ        (6700△ 690)    4765モーニングＳ  (3.94万△2400)

■本日の市況

東京市場、日経平均株価は大幅安で３日続落した。様子見ムードがただようなか、日経平均株価は朝方から上値の重いスタートに。海外勢の買いが続いているとの見方もあって下値は堅く、一時は切り返しに転じる場面も見られたが、結局、続かなかった。さらに、後場に入ると日経平均は一段と値を崩して、１万300円台前半まで急落し、本日の安値圏で取引を終了。中国での金融引き締め観測が改めて警戒され、中国株が値を下げたことや、円高が進んだことなどが逆風になったようだ。なお、本日、日銀は政策金利の据え置きを決めたものの、影響は限定的だった。TOPIXも３日続落し、25日移動平均線を割り込む急落に。東証１部の出来高は約23.72億株、売買代金は１兆6209億円。東証１部の値上がり銘柄数は179、値下がり銘柄数は1396と、ほぼ全面安の展開。小型株市場は２部指数、JASDAQ平均、ヘラクレス指数、マザーズ指数がいずれも下げに転じた。

<6676>メルコHDは、10/3通期見通しの上方修正を受け、大幅高となった（2185△331）。<4404>ミヨシ油脂は09/12通期の業績予想の大幅な上方修正を好感する格好で、急騰（146△8）。<3333>あさひは、中国・北京市に全額出資の現地法人を設立し、同国市場に参入するとの発表を好感した（1442△21）。10/7通期見通しの上方修正を好感し、<4924>Drシーラボは反発した（19万2100△1800）。

<4748>構造計画研究所は、10万株（発行済み株式の1.6％）・１億円を上限とする自社株取得を発表し、買いが先行した（JAQ 730△32）。39万株（発行済み株式の1.30％）・6000万円を上限とする自社株取得を発表した<6364>北越工業が大幅高となっている（東２ 139△11）。<8697>大証は10/3期予想の上方修正などを好感し、大幅高で反発した（大ヘ 49万3500△１万4000）。<4566>LTTバイオは、<3407>旭化成（462▼5）子会社との提携を好感する格好で大幅高に（東マ３万8950△7000）

円高進行を受け、<6758>ソニー（3000▼150）、<6752>パナソニック（1455▼81）、<7203>トヨタ（3870▼100）など、輸出の主力が総じて軟調。中国関連と目されている<6301>コマツ（1876▼48）、<6305>日立建機（2256▼100）、<9104>商船三井（576▼24）などが安い。<9433>KDDIは10/3期予想の下方修正を嫌気し、売りが先行した（48万2500▼４万5500）。<2811>カゴメも10/3期予想の下方修正を受け、一時1600円を割り込む場面も（1624▼56）。<8915>タクトホームは１万178株の自社株の売り出しなどを嫌気し、続落した（７万2600▼4900）。<9205>JALは変わらず（2±0）。昨日、09/12通期の業績を下方修正して着地した<4322>イーシステムが急落した（大へ１万10▼1340）。

個別に好材料を抱えた低位株に注目！

　中国の金融引き締め観測の再燃で中国株が軟化。リスク回避で円高も進行し、東京市場は後場に崩れる展開となった。日経平均株価の新値５本足も３本目の陰線をつけ、しばらくの調整を示唆した動きか。TOPIXの新値５本足も本日、陰転した。
また、昨日25日時点での10日ベースの騰落レシオ（ハローコード<0172>）は83.6％まで低落。18日のピーク143.7％からの調整が続いている。より長いタームの25日ベースでの騰落レシオ（コード<0188>）は25日時点で108.8％まで低落しており、中立の100％を維持できるか否かが注目されるところ。100％を維持できれば中期上昇相場の継続に期待できるし、反対に割り込めば軟調な２月相場になる可能性もある。ここからが正念場となりそうだ。

　中期指標であるGCタイミング・インデックス（コード<0305>・週ベース）は１月22日時点では強気銘柄数が1356まで拡大し、そろそろ過熱圏を意識せざるを得ないポイントに差し掛かっている。この水準まで強気銘柄が増加してくると、さらなる一段高は容易ではないことは過去の動きを顧みても確認される。全体としては高値警戒感を持って相場に臨むべきところかもしれない。本日もJASDAQ平均株価（コード<0801>）は今年に入っての最高値を一時、更新したが、うがって見れば、この動きも１部市場の手詰まり感が投影されていると想像することもできそうだ。

　ここは個別に好材料を抱えた銘柄を引き付けての押し目買いを意識したい。<6444>サンデン（268▼2）は自動車エアコン用コンプレッサーの販売が欧州やアジアで好調。11月には通期経常損益を当初のトントンから25億円の黒字に修正。中間期経常益の通期予想に対する進ちょく率は62％に達しており、25億円以上で着地する公算も高そうだ。株価は11月安値177円から270円台まで出直ってきたが、PBRは0.9倍と資産面での割安感は残る。来期の本格回復と復配が見えてくれば、昨年８月高値309円突破も期待できそうだ。
小型株では<9913>日邦産業（JAQ　413▼6）に注目してみた。独立系の電子部品商社で、半導体関連製品が主力。日立グループとの関係が密である。今期は新規部門のデジタル一眼レフ外装部品やOA機能部品などが海外で堅調。事業所の集約など合理化効果も発現し、経常は前期の赤字から。今期は黒字転換が見込まれる。11月には従来の3000万円予想から６億円予想へと大幅に増額修正しており、本格的な収益回復期となってきたとの感も強めている。株価は１月18日に昨年来高値440円を示現と堅調展開にある。だが400円台の時価水準はPERで10倍割れ、PBRも0.5倍程度と割安水準。さらに年度末一括の年10円配見通しであり、今後、配当取り妙味が高まってくる時節ともなってくる。
また、円高傾向が継続すれば、自転車の<3333>あさひ（1442△21）や家具の<9843>ニトリ（6740▼140）などの復権があるか？