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2010年1月20日
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■相場概況

◎日経平均	10737.52円	(▼27.38)	ＴＯＰＩＸ	944.72	(▼5.04)
◎出来高	24.35億株		売買代金	15035.72億円
◎売買単価	617.44円	(△67.78)	単純平均	253.94円	(▼0.97)
◎値上がり銘柄数(速報)	547銘柄	(▼135)	値下がり銘柄数(速報)	996銘柄	(△151)
◎新高値銘柄数(速報)	25銘柄	(△1)	新安値銘柄数(速報)	2銘柄	(±0)
◎東証２部指数	2103.65	(▼1.88)	日経ＪＱ平均	1195.79	(△2.53)
◎ＮＹダウ	10725.43ドル	(△115.78)	ナスダック指数	2320.40	(△32.41)・19日
◎円相場	90.62円	・1/19

■出来た株(東１)：
    9205日本航空ＪＡＬ  8411みずほＦＧ  8306三菱ＵＦＪＦＧ  6501日立製作所
■主な値上がり銘柄(東１)：
    9715トランスコスモ( 790△  67)    4047関東電化工業  ( 677△  43)
    4996クミアイ化学工( 303△  25)    6791コロムビア    (  34△   2)
    3009川島織物      (  75△   6)    8015豊田通商      (1489△  84)
主な値上がり銘柄(東１)300円未満：
    3009川島織物      (  75△   6)    8018三共生興      ( 275△  11)
    6791コロムビア    (  34△   2)    5917サクラダ      (  26△   1)
    4611大日本塗料    (  99△   5)    1861熊谷組        (  60△   2)
主な値上がり銘柄(東１)300～1000円以内：
    9715トランスコスモ( 790△  67)    6807日本航空電子  ( 689△  36)
    4996クミアイ化学工( 303△  25)    6471日本精工      ( 735△  36)
    4047関東電化工業  ( 677△  43)    6999ＫＯＡ        ( 947△  45)
主な値上がり銘柄(東１)1000円以上：
    8015豊田通商      (1489△  84)    3605サンエインタ  (1119△  57)
    4779ソフトブレーン(6230△ 330)    4324電通          (2235△ 105)
    6816アルパイン    (1040△  53)    6804ホシデン      (1143△  53)
■主な値下がり銘柄(東１)：
    9205日本航空ＪＡＬ(   2▼   3)    1412チャイナボーチ(2.485万▼2460)
    6453シルバー精工  (   5▼   1)    6217津田駒工業    ( 136▼  13)
    1834大和小田急建設( 280▼  50)    8897タカラレーベン( 615▼  50)
■主な値上がり銘柄(東２)：
    7879ノダ          ( 181△  24)    6144西部電機      ( 298△  18)
    4361川口化学工業  ( 114△  12)    5104日東化工      (  69△   4)
    9627アインファマ  (2369△ 188)    5282ジオスター    ( 104△   6)
■主な値上がり銘柄(ＪＡＱ)：
    8073ＭＡＧねっとHD( 153△  49)    4368扶桑化学工業  (2100△ 400)
    9822クロニクル    (   4△   1)    4317レイ          ( 107△  17)
    2703日本ライトン  ( 225△  50)    6347プラコー      (  16△   2)
■主な値上がり銘柄(東マ)：
    2338セブンシーズＴ(2.31万△4000)  4794デザインＥＸ  ( 404△  34)
    3753フライトシス  (5.3万△7000)   3823アクロディア  (9.74万△7900)
    3773アドメディア  (4.7万△5750)   9204スカイマーク  ( 455△  35)
■主な値上がり銘柄(大ヘ)：
    3069アスラポート  (6270△1000)    3807フィスコ      (2.8万△2010)
    3073ダイヤモンドＤ(63.3万△7.4万) 4330セラーテムＴ  (4.985万△3550)
    3046ＪＩＮ        ( 360△  40)    3842ネクストジェン(5.37万△3600)

■本日の市況

東京市場、日経平均株価は３日続落した。連休明けの米国市場が昨年来高値を更新する順調な値動きとなった流れを受け、朝方から買いが優勢に。為替が円安方向に振れたことも追い風となった。しかし、第３四半期決算の本格化を控えて上値を追う動きは限られた。後場に入ると上値の重さが嫌気されたほか、中国株が下落していることも逆風になり、平均株価は下げに転じている。中国政府が金融引き締めの姿勢を見せていることなども警戒感を誘ったようだ。TOPIXも３日続落。東証１部の出来高は約24.35億株、売買代金は約１兆5035億円。東証１部の値上がり銘柄数は547、値下がり銘柄数は996。小型株市場は２部指数、マザーズ指数が下げに転じた一方、JASDAQ平均、ヘラクレス指数が値を上げるなど、高安まちまちの内容に。

<8015>豊田通商は、合弁を設立してリチウムの権益をアルゼンチンで取得と報じられたことを好感し、買いが先行（1489△84）。様子見ムードの台頭を背景に<9501>東電（2490△17）、<9502>中部電（2351△24）、<4502>武田薬（4000△65）、<4503>アステラス（3565△95）といったディフェンシブの一角が堅調。<4689>ヤフーが高い（３万250△1240）。<4004>昭和電工は、10/12期の順調な業績観測が報じられ、買いが先行も、引けにかけて上げ幅を縮小した（189△1）。

<4317>レイは35万株（発行済み株式数の2.3％）を上限とする自社株買いを好感し、買いが先行（JAQ 107△17）。<4368>扶桑化学は10/3期予想の上方修正を好感し、急速に買い気配を切り上げた（JAQ 2100△400S高）。<7879>ノダは順調な10/11期見通しの発表を好感（東２ 181△24）。

会社更生法適用申請を受け、<9205>JALは２円で寄り付くなど、処分売りがかさんだ（2▼3）。JALの撤退に伴い、日経平均株価の指数構成銘柄に新規採用されることになった<9022>JR東海が値を上げたが、全体安に押され勢いは続かなかった（67万7000▼5000）。<8306>三菱UFJFG（482▼4）、<8316>三井住友FG（2891▼40）、<8411>みずほFG（185▼2）といった金融主力の一角がさえない。

三市場の信用倍率は低下し、全体踏み上げの素地も

　昨日も指摘したように、10日ベースの騰落レシオ（ハローコード<0172>）は18日のピーク143.8％から19日には128.6％に低落。本日も値下がり銘柄数が値上がり銘柄数よりも多いため、この超短期指標はしばらくの調整が続くところか。25日ベースのレシオ（コード<0188>）は19日時点で117.2％と強気水準を継続しているが、このレシオもこれから調整色を強めてくる可能性は高そうだ。ただ、中立の100％を維持できれば、中期的には強気相場の継続が期待できよう。

　１月15日時点の三市場の信用倍率は金額ベースで1.48倍まで低下した。これは昨年８月14日時点の1.46倍以来の低水準であるが、11月27日の2.29倍以降、基調として低下傾向が継続していることが改めて確認された格好に。よって個別でも、信用倍率が低い銘柄が数多く存在すると想像される。短期調整が一巡すれば、踏み上げ色の濃い全体上昇相場が到来する可能性を秘めた地合いといえそうだ。

　本日もJASDAQ市場の堅調銘柄に注目したい。<6432>竹内製作所（JAQ　1048△37）は小型建機に特化したユニークな企業として知られる。10/2期は主力の欧州向けミニショベルの低迷が続いたことなどから、全体の売り上げは大幅減収の見通し。ただし、緊急リストラによる合理化効果が発現などから経常はわずかながらも黒字確保の見通し。無配の意向だが収益底入れの兆しが見えつつあるようだ。溶接などの内製化推進や中国向け専用機の拡販などをテコに、来年度の本格的な収益回復に期待したい。

　株価は今週、大きく動意づき、昨年10月27日以来の1000円大台回復となった。昨年高値は1135円であり、1100円台がここからのフシ処となるが、ここを突破してくれば上値が軽くなりそうなチャートパターンとなっている。新興国関連としての魅力もあり、1000円大台割れのポイントなどがあれば狙ってみる価値がありそうだ。出来高も増加傾向にある。円安進行ならば強気の動きが期待できそうだ。円高時のアヤ押し局面を待つという作戦も。

　今夜の米国ではバンクオブアメリカの決算が注目されるところ。