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2010年1月13日
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■相場概況

◎日経平均	10735.03円	(▼144.11)	ＴＯＰＩＸ	944.02	(▼10.11)
◎出来高	31.42億株		売買代金	16184.62億円
◎売買単価	514.95円	(▼155.68)	単純平均	253.52円	(▼1.68)
◎値上がり銘柄数(速報)	474銘柄	(▼713)	値下がり銘柄数(速報)	1105銘柄	(△708)
◎新高値銘柄数(速報)	30銘柄	(▼12)	新安値銘柄数(速報)	1銘柄	(▼1)
◎東証２部指数	2097.27	(▼1.91)	日経ＪＱ平均	1186.54	(△1.53)
◎ＮＹダウ	10627.26ドル	(▼36.73)	ナスダック指数	2282.31	(▼30.10)・12日
◎円相場	91.88円	・1/12

■出来た株(東１)：
    9205日本航空ＪＡＬ  8411みずほＦＧ  8306三菱ＵＦＪＦＧ  6764三洋電機
■主な値上がり銘柄(東１)：
    7600日本ＭＤＭ    ( 297△  80)    2729ＪＡＬＵＸ    ( 736△ 100)
    4098チタン工業    ( 219△  38)    8875東栄住宅      ( 812△  94)
    8515アイフル      ( 183△  25)    7942ＪＳＰ        (1097△ 108)
主な値上がり銘柄(東１)300円未満：
    7600日本ＭＤＭ    ( 297△  80)    1805飛島建設      (  23△   2)
    4098チタン工業    ( 219△  38)    2211不二家        ( 173△  13)
    8515アイフル      ( 183△  25)    9972アルテック    ( 174△  11)
主な値上がり銘柄(東１)300～1000円以内：
    2729ＪＡＬＵＸ    ( 736△ 100)    7608ＳＫジャパン  ( 395△  37)
    8875東栄住宅      ( 812△  94)    6490日本ピラー工業( 478△  36)
    9717ジャステック  ( 510△  48)    9750ソラン        ( 806△  54)
主な値上がり銘柄(東１)1000円以上：
    7942ＪＳＰ        (1097△ 108)    2726パル          (1780△ 155)
    7581サイゼリヤ    (1726△ 160)    7729東京精密      (1286△ 101)
    8572アコム        (1888△ 168)    7453良品計画      (3710△ 230)
■主な値下がり銘柄(東１)：
    9205日本航空ＪＡＬ(   7▼  30)    6941山一電機      ( 267▼  27)
    8175ベスト電器    ( 281▼  64)    8913ゼクス        (1469▼ 135)
    6793山水電気      (   5▼   1)    8260井筒屋        (  39▼   3)
■主な値上がり銘柄(東２)：
    7736ユニオンＨＤ  (   4△   1)    8923トーセイ      (2.47万△2100)
    1767沖ウィン      ( 642△  73)    3113Ｏａｋキャピ  (  17△   1)
    6993森電機        (  11△   1)    6343フリージア    (  17△   1)
■主な値上がり銘柄(ＪＡＱ)：
    3587ＩＢダイワ    (   4△   1)    7888三光合成      ( 243△  25)
    6769ザインエレク  (20.91万△3.89万) 7954ＥＭＣＯＭＨＤ(  10△   1)
    2315ＳＪＩ        (2.636万△3280) 3268一建設      (3300△ 300)
■主な値上がり銘柄(東マ)：
    3782ＤＤＳ        (1.34万△3000)  3736コネクトテクノ(1.145万△1150)
    3815メディア工房  (6.5万△9100)   3793ドリコム      (44.9万△3.2万)
    3251駐車場総合研  (1.242万△1450) 2451メディアクリ  (  75△   5)
■主な値上がり銘柄(大ヘ)：
    3323レカムＨＤ    (3770△ 700)    2484夢の街        (5.34万△3200)
    7708フォトニクス  (1.672万△2190) 3765ガンホー      (22.73万△1.29万)
    1408サムシングＨＤ(4.21万△3100)  2656ベクター      (6.7万△3000)

■本日の市況

東京市場、日経平均株価は反落した。中国人民銀行が金融引き締めの方向に動いたことを嫌気し、朝方から売りが先行した。また、中国の金融引き締めや、米アルコアの軟調な決算発表を嫌気した米国株安などもマーケットを圧迫する要因となったようだ。後場に入ってからも見送りムードに変化はなく、日経平均は上値の重い展開に終始した。TOPIXも反落した。東証１部の出来高は、JALの出来高が８億株超に膨らんだこともあり、約31.42億株に拡大。なお、売買代金は約１兆6184億円。東証１部の値上がり銘柄数は474、値下がり銘柄数は1105と値下がり株が優勢に。小型株市場は２部指数が７日ぶりに反落し、ヘラクレス指数は６日続落。一方、JASDAQ平均が３日続伸し、マザーズ指数が反発した。

10/8期予想の上方修正を発表した<7581>サイゼリヤが大幅高（1726△160）。<7550>ゼンショーは「すき家」の既存店売上高（12月）が前年同月比1.6％増になったことが買い手掛かりとなり、続伸した（667△6）。10/1期予想を上方修正した<8875>東栄住宅が値を上げた（812△94）。<4534>持田薬は、150万株（発行済み株式の1.3％）・14億円を上限とする自社株買いの発表を受け、大幅高に（864△24）。<6769>ザインエレクは投資判断「１」を据え置き、目標株価を「27万円」→「30万円」に引き上げたことを手掛かりに、大幅高となった（JAQ 20万9100△３万8900）。

<9205>JALは引き続きストップ安まで急落し、出来高は一つの銘柄としては過去最高となる８億株超まで膨らんだ（7▼30S安）。JALの急落に伴い昨日は急落した<2729>JALUXだが、本日は信用売りに対する規制が入ったこともあり、急反発（736△100S高）。<8175>ベスト電器は、10/2期予想の下方修正などを嫌気し、大幅安（281▼64）。<5401>新日鉄（382▼13）、<6141>森精機（大１964▼34）、<6301>コマツ（2036▼60）、<8031>三井物（1403▼54）、<9101>郵船（335▼4）など、昨日のマーケットをけん引したセクターの一角は上値が重い。<6432>竹内製作所は09年３－11月期決算が営業赤字で着地したことも嫌気され、続落した（JAQ 880▼35）。

中国市場が落ち着くまでは、内需系の高成長株に出番？

　昨日までの楽天的なムードから一転、中国の金融引き締めを嫌気して米国や欧州、もちろん中国などアジアの株式が軒並み売られ、東京市場も本日13日は上げ一服となった。円高傾向も嫌気される要因に。ただし、昨日時点の25日ベースの騰落レシオ（ハローコード<0188>）は122.4％まで上昇しており、ここでの調整はある意味で自然な動きともとれる。中国では上海総合指数（コード<0469>）などが軟化しており、東京市場でも「中国関連」が目先は嫌気される手掛かりとなるか。いまや“世界の工場で消費地”となった中国経済が及ぼす影響は計り知れないものがあり、今後の中国当局や中国株式の動向から目が離せなくなった。

　ただし少々長い目で見れば、中国の高成長路線に変更があるとは考え難く、ほどよい冷却期間となる公算は高いだろう。<6301>コマツ（2036▼60）など建機株も上げ一服を強いられているが、これまでの中国やアジア諸国の経済成長を背景に買われてきた銘柄群に過熱感払拭の下げがありそうだ。しかし、押し目買いのタイミングを狙う局面となる公算もあろう。それまでは物色傾向が外需株から内需系銘柄に替わることになるか。

　ここは円高時に株価が上昇しやすい銘柄に注目したい。携帯向け音楽配信が主力の<3715>ドワンゴ（16万9900△1000）は「ニコニコ動画」でも広く知られる。今10/9期はニコニコ動画の優良会員の増加などを背景に最終黒字確保を目指す。株価は８日安値16万6300円から下げ渋ってきた。

　開発輸入家具の比率が高い<9843>ニトリ（6770△110）は典型的な円高メリット銘柄。昨年12月には10/2通期の経常益見通しなどを今期３度目の上方修正と業績は絶好調。株価は昨年９月に上場来高値7960円を示現したが、そこからは利食い優勢の展開に。昨年末からの円安傾向で同社の株価も上値の重い展開が続いたが、本日は円高を好感して買われている。

　ドワンゴもニトリも信用買い残が多く、戻り売り圧力は強そうだが、短期リバウンド狙いと割り切れば円高進行中は興味深い存在とみたい。<9936>王将フードサービス（大１ 2465△70）や<2791>大黒天物産（東２ 2567△22）などのデフレ抵抗力の強さがウリの銘柄が見直される可能性もありそうだ。ジェネリック医薬品の<4541>日医工（大１ 2579△51）も出直り歩調となってきた。