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2009年11月18日
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■相場概況

◎日経平均	9676.80円	(▼53.13)	ＴＯＰＩＸ	850.06	(▼6.94)
◎出来高	22.63億株		売買代金	14083.51億円
◎売買単価	622.11円	(▼26.60)	単純平均	232.49円	(▼1.56)
◎値上がり銘柄数(速報)	572銘柄	(△211)	値下がり銘柄数(速報)	1020銘柄	(▼242)
◎新高値銘柄数(速報)	3銘柄	(▼2)	新安値銘柄数(速報)	138銘柄	(▼6)
◎東証２部指数	1994.87	(▼26.55)	日経ＪＱ平均	1125.41	(▼10.57)
◎ＮＹダウ	10437.42ドル	(△30.46)	ナスダック指数	2203.78	(△5.93)・17日
◎円相場	88.85円	・11/17

■出来た株(東１)：
    8411みずほＦＧ  6701ＮＥＣ  8306三菱ＵＦＪＦＧ  9205日本航空ＪＡＬ
■主な値上がり銘柄(東１)：
    8880飯田産業      (1236△ 130)    2107東洋精糖      ( 114△   9)
    4098チタン工業    ( 167△  17)    6315ＴＯＷＡ      ( 703△  55)
    3607クラウディア  (1260△ 101)    2695くらコーポ    (28.25万△2.19万)
主な値上がり銘柄(東１)300円未満：
    4098チタン工業    ( 167△  17)    3606レナウン      ( 136△   7)
    2107東洋精糖      ( 114△   9)    6440ＪＵＫＩ      (  79△   4)
    9609ベンチャーリ  (  15△   1)    6973協栄産業      ( 176△   8)
主な値上がり銘柄(東１)300～1000円以内：
    6315ＴＯＷＡ      ( 719△  65)    8056日本ユニシス  ( 733△  41)
    2395新日本科学    ( 540△  35)    6291エアーテック  ( 490△  26)
    7239タチエス      ( 733△  41)    7212エフテック    ( 955△  48)
主な値上がり銘柄(東１)1000円以上：
    8880飯田産業      (1236△ 130)    7541メガネトップ  (1094△  82)
    3607クラウディア  (1260△ 101)    2453ＪＢＲ        (6.02万△4500)
    2695くらコーポ  (28.25万△2.19万) 6309 巴工業       (1260△  92)
■主な値下がり銘柄(東１)：
    8564武富士        ( 365▼  80)    8915タクトホーム  (6.64万▼9900)
    8804東京建物      ( 323▼  64)    6423アビリット    ( 100▼  14)
    8515アイフル      (  95▼  15)    8574プロミス      ( 553▼  72)
■主な値上がり銘柄(東２)：
    1776三井住建道路  ( 100△  25)    4117川崎化成工業  ( 106△   6)
    8226理経          (  70△   4)    9767日建工学      (  64△   3)
    1737三井エンジ    ( 530△  30)    1701昭和ＫＤＥ    (  90△   4)
■主な値上がり銘柄(ＪＡＱ)：
    9822クロニクル    (   4△   1)    2333ジー・モード  (2.13万△2000)
    8927明豊エンター  ( 213△  34)    6640第一精工      (3780△ 330)
    7624ＮａＩＴＯ    ( 920△  95)    6838多摩川ＨＤ    ( 115△  10)
■主な値上がり銘柄(東マ)：
    8925アルデプロ    ( 351△  80)    2151タケエイ      (1090△  90)
    8914エリアリンク  (3890△ 500)    3825リミックス    ( 3万△2000)
    4565そーせい      (8.6万△8300)   2766日本風力開発  (27.35万△1.73万)
■主な値上がり銘柄(大ヘ)：
    2190ＪＣＬバイオ  ( 646△ 100)    4764Ｄデザイン    (1.35万△1000)
    4330セラーテムＴ  (2.63万△3000)  3073ダイヤモンドＤ(56.5万△3.8万)
    9424日本通信      (1.08万△ 970)  2471エスプール    (2.698万△1480)

■本日の市況

東京市場、日経平均株価は小幅ながら続落した。前日の米国株は上昇したものの、東京市場は相変わらず流れに乗り切れず、上値の重い展開が継続した。９月中間決算の発表がピークアウトしたこともあり、手掛かり材料に乏しいうえ、政治リスクが引き続き意識され、投資意欲が盛り上がらない。主要企業の相次ぐ増資などに伴う希薄化懸念も投資家を消極的にさせ、手控えムードが強い相場が本日も継続した。TOPIXは６日続落し、７月13日の直近安値852ポイントを割り込み、心理的なフシ目の850ポイントを一時割り込む場面も見られた。東証１部の出来高は約22.63億株、売買代金は約１兆4083億円。値上がり銘柄数は572、値下がり銘柄数は1020と、値下がり銘柄数が優勢。小型株市場では２部指数、マザーズ指数が12日続落し、JASDAQ平均は10日続落。ヘラクレス指数は８日続落。

増資問題で注目を集める<8306>三菱UFJFG（484▼3）をはじめ、<8316>三井住友FG（2850▼180）など、メガバンクが軟調。<8411>みずほFGは新安値を更新（166▼4）。<9205>JALは、前原国土交通相が同社について要旨“破たんさせないといったが、法的整理をしないとは言っていない”と発言したことを嫌気し、100円大台を割り込んだ（98▼4）。<9983>ファーストリテイリングは続落（１万7240▼140）。

<8804>東京建物は公募増資などを通じて最大456億4300万円を調達との発表を嫌気し、急落した（323▼64）。最大1380万株の売り出しを発表した<7412>アトムが大幅安（東２ 250▼49）。<8216>どんは、株主優待制度の中止を嫌気し、買い気配を急速に引き下げた（大２ 319▼80S安）。

<6857>アドバンテスト（2095△60）、<8035>東エレク（4990△140）といった半導体関連の一角が堅調。手控えムードを反映し、<9020>JR東日本（6010△190）、<9501>東電（2225△5）、<4911>資生堂（1699△42）など、内需・ディフェンシブ銘柄がしっかり。

コーラ市場の拡大＝虫歯の増大で、ナカニシにビジネスチャンス？

　TOPIXは下値支持帯とみられてきた850ポイントをザラ場で割ってしまった。本来なら自律反発に向かうタイミングにあった日足GCVも再びマイナスゾーンで下落する兆しをみせており、短期モメンタムも悪化傾向となっている。週足GCVも自律反発に転じても不自然ではないタイミングにある。が、長期モメンタムである月足GCVがプラス15％に到達した後、反落傾向となっており、長期モメンタムは弱気を明確に示唆。この長期モメンタムに逆らうことは難しい。月足GCVは天井を打って日柄が浅く、まだしばらくは調整期が続くと読むのがクールな判断か。日経平均株価の月足GCVも同様に頭打ちとなっている。短期から長期まで、インデックスのモメンタムは弱いということになる。

　また、さえないとはいってもNT倍率（日経平均株価÷TOPIX・ハローコード<0139>）は高止まっている。円高であっても、世界で活躍できる国際優良株にはそれなりの評価があるということだろう。一方で、２部株価指数（コード<0301>）やJASDAQ平均株価（コード<0801>）などの連続日足陰線には壮絶なものさえ感じる。

　さて、やはり国際優良株が相対的には優位となると、小型株市場だが、歯科向け回転機器で世界２位の<7716>ナカニシ（JAQ　7000▼300）も挙げられよう。本日18日の日本経済新聞朝刊第11面で「米コカ・コーラが新興国市場を開拓し、2020年には売上高を倍増する長期経営計画を発表」といった旨の記事があった。私事で恐縮だが、日本で高名な歯科医（らしい）人物が書いた随筆を読んだことがあるが、そこで“世界を回ってみると、コーラを売っているところには虫歯のある人間が多くなる”といったような文章があった。これが事実だとすれば、コーラと虫歯は“緊密な”関係にあるとの見方もできるようだ。

　となればナカニシのビジネスチャンスも長期的には大きくなる、という想像ができる。今09/12期は経常減益予想だが、それでも８月には増額修正している。PERは12倍台と割高感もない。株価は7000円の下値攻防となっているが、10月安値6820円を下値調べするような場面から拾っていくというのはいかがか？　売買単位は100株。12月年度末一括で80円配の見通しである。